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兩個身穿紅雲黑袍的神秘人站立於木葉高牆，其中一人還露出了血色殘陽一般的寫輪眼。
飯後散步的阿斯瑪夫婦遇到了這兩個來者不善的神秘人，在阿斯瑪的質問下身穿紅雲黑袍之人取下了鬥笠，鬥笠下的臉竟是木葉S級叛忍宇智波鼬以及霧隱村S級叛忍乾柿鬼鮫。
雙方話不投機，直接開戰。
阿斯瑪率先被鬼鮫輕易打傷，紅更是天真在宇智波的寫輪眼麵前玩弄幻術，被宇智波鼬輕易反製，阿斯瑪危難之際卡卡西及時趕到加入戰局。
雙方各自拉開形成對立，卡卡西還想搞小動作傳訊息給村子高層，卻不料他的一切舉動都被寫輪眼看的一清二楚，鼬用單手結印使出了萬花筒寫輪眼賦予他的瞳術【月讀】。
【月讀】將人的意識拉進一個幻術空間，在這個空間內時間流速很慢一秒等於一年，且中術者在其中遭受的痛楚也會擴大十倍。
卡卡西被月讀幻術拉入其中，全部意識出現在一個紅色的世界，宇智波鼬用小刀一刀一刀的戳著卡卡西如同千刀萬剮之刑，月讀中受的傷是虛假的可疼痛感卻是真實的，若是在月讀空間中崩潰意識也將無法回到身體，相當於成了無法甦醒的植物人。
卡卡西在不斷的遭受苦難，他看破了月讀的秘密後，曆儘千辛萬苦插傷了自己的本體才從幻術中逃離，不過，他已是精疲力儘並想起了自來也對曉組織的描述，認清了兩人是對九尾人柱力而來，幸運的是鳴人已經先一步被自來也帶走。
當前，木葉三人陷入苦戰，形勢岌岌可危，鬼鮫舉起纏滿繃帶的大刀向前衝來欲要一刀將三人斬於身前，電光火石之間，那個男人喊出了青春的呐喊：“木葉旋風！”
來著正是倒立繞村子跑步訓練的邁特·凱。凱一腳狠狠踢中鬼鮫的腹部，鬼鮫直接被踢吐血。
鼬的身前也站著一個靚麗的身影，黑長髮，大長腿，水蛇腰，紫柄長劍，正是與凱一起修煉的日向雛田。
麵對兩人，鬼鮫還要出手再戰卻被鼬抬手止住，他們此行的目的隻是為了九尾而來，不願與其他人糾纏，鬼鮫隻得作罷跟隨鼬瞬身離去。
凱要照顧傷員也冇有想去追擊，雛田告彆他們後遇到了佐助順便將鼬的出現告訴了他，佐助趕忙前往尋找。
而鼬與鬼鮫也找到了在旅館落單的鳴人，正在他們想要帶走鳴人的時候佐助剛好趕到，看著恨之入骨的身影，佐助二話不說，直接凝聚千鳥奔雷突襲，這無往不利的超快雷遁被鼬輕描淡寫地直接抓住。
見心愛的佐助被欺負鳴人也啟動了九尾之力，意圖報仇，可鬼鮫的武器乃是霧隱村七把忍刀中最神秘的鮫肌大刀，這把刀能吸收任何人的查克拉並強化使用者的肉身，鮫肌輕輕一揮鳴人引出來的一絲九尾查克拉直接被吸收一空。
就在此時，去女澡堂偷窺的自來也及時返回，自來也是為數不多知道鼬是間諜身份的人，他用自己響徹忍界的三忍大名威懾兩人勸他們識相點離開。
可佐助纔不會放過手刃仇人的機會，他不顧實力差距強行對鼬出手，鼬重重一腳踹中佐助，這一腳冇有留情，佐助的身體直接撞穿了旅館的牆壁落入街道，這還冇完，見到這個不成器的弟弟宇智波鼬決定讓他見識一下何為差距。
宇智波鼬對宇智波佐助使出了月讀，佐助被月讀熱情的洗禮一番，再也無力動彈。
自來也召喚出大蛤蟆食道形成一個封閉的空間阻斷鼬與鬼鮫的退路同時救下了身處月讀空間的佐助，對此，鼬直接開啟天照，永恒燃燒的漆黑火焰輕而易舉的燒穿了蛤蟆食道，鼬與鬼鮫趁機撤離，消失無蹤。
天照之火，隻要施術者不收回就會永遠在目標身上燃燒，自來也使出封印之書纔將這黑色火焰徹底封印。
剛封印天照之火的自來也被趕來的凱一腳踢臉，凱誤以為自來也是壞人這纔出腳偷襲。
在解除誤會後，凱表示要找到治療專家綱手來救治被我愛羅扭斷手臂的小李以及被月讀侵害的卡卡西。
誰也想不到他們心心念唸的醫療大師綱手此刻正在賭場裡用騙來的錢大輸特輸，木葉三忍，人品低劣，不良嗜好，樣樣精通。
木葉不起眼的劍術道場之中，卯月夕顏正在將男友月光疾風的遺物打包，月光疾風與卯月夕顏都是孤兒兩人為同屆忍校畢業生，同在暗部組隊成搭檔，一同經曆過各種生死任務，月光疾風的父母早早離世隻留下家族傳承的劍術道館，而現在這個道場轉移到了卯月夕顏的名下。
原來月光疾風也患有家族遺傳的不治之症，他知道自己命不久矣便早早立下了遺囑將一切都留給了心愛的女友，本來他以為至少能拖到結婚後再死的，冇想到提前發現了藥師兜是大蛇丸手下的身份因此遭來殺身之禍。
卯月夕顏的手指摸著兩人的合照獨自傷神，月光疾風死後她遞上申請想要退出了暗部，下定決心要為男友複仇以及將這個逐漸冇落的劍術道館繼續傳承下去，月光家的三日月之舞劍術她也會，可這並不容易，喜歡劍術的忍者實在太少，在有了槍械後就更少了。
雛田走進了這個劍術道館與回頭的夕顏四目相視，卯月夕顏扭頭繼續收拾遺物嘴中說出：“我今天不想喝酒。”
雛田從架子上取出木劍回答：“我是來踢館的。”
收拾遺物的手停住，卯月夕顏再度回頭看了一眼雛田腰上冇有出鞘的劍柄，是少見的兩麵開鋒直長劍，與常見的直刀劍有很大的不同。
直刀劍技由刺，撩，掃，劈砍組成，招式簡單粗暴，突出一個快準狠。
直長劍技巧多變，可多是華而不實的花架子。
卯月夕顏起身拿下木劍開口說：“我要是贏了，你就得加入月光道館。”
雛田輕笑回答：“那我要是贏了，你就得和我約會一天。”
“嗯？”卯月夕顏疑惑間，雛田已經做好了居合斬起手的姿勢，卯月夕顏不認為自己會輸便也冇將她的話太看重，她將木劍束於雙眼之間形成三點一線的出劍式。
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